SoloGestion
CRM

Vos prospects, vos clients, vos projets, reliés à vos factures.

Un CRM qui ne demande pas une équipe commerciale : un pipeline d’opportunités, une fiche par client avec ce qu’il doit, des projets avec leurs tâches et leur rentabilité.

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  • Français et anglais
CRM freelance

Le problème

Le freelance gère tout, donc rien n’est rangé

Les prospects sont dans WhatsApp, les clients dans le téléphone, les projets dans la tête, les factures dans un dossier. Le lien entre les quatre se fait de mémoire.

  1. 01

    Les opportunités s’oublient

    Un devis envoyé il y a trois semaines sans réponse, c’est souvent une relance qui n’a jamais eu lieu.

  2. 02

    On ne sait pas ce qu’un client rapporte

    Combien facturé, combien encaissé, combien reste dû : il faut ouvrir cinq documents pour répondre.

  3. 03

    Les projets dérapent sans bruit

    Sans budget ni temps passé, un projet à 25 000 DH peut en coûter 30 000 en heures.

Ce que SoloGestion fait

Le CRM de SoloGestion, pensé pour une personne

Tout est relié : un prospect devient client, un devis devient projet, un projet produit des factures.

  • Un pipeline d’opportunités

    Nouveau, contacté, proposition, gagné, perdu. Glissez les cartes, voyez le montant en cours et la prochaine action.

  • Une fiche client complète

    Coordonnées, ICE, documents, paiements, projets, historique. Et en haut : facturé, encaissé, reste dû.

  • Projets, tâches et temps

    Budget, tâches en kanban, chrono par tâche, dépenses rattachées. La marge du projet se lit sans calcul.

En chiffres

5 étapes
dans le pipeline, du premier contact au devis gagné
Reste dû
affiché sur chaque fiche client, acomptes déduits
Kanban
des tâches avec chrono et temps passé par projet
CSV
import de vos clients depuis Excel ou votre ancien outil

Questions fréquentes

CRM freelance

Un CRM n’est pas réservé aux équipes. Pour un freelance, c’est l’endroit où l’on retrouve qui a dit quoi, qui doit combien et quelle est la prochaine action. SoloGestion le garde volontairement simple.

Oui, depuis un fichier CSV exporté d’Excel, Google Sheets ou de votre ancien logiciel. Un modèle de fichier est fourni, et les doublons sont ignorés.

Oui. Vous créez une facture depuis un projet, elle y reste rattachée. Le projet affiche facturé, encaissé, dépenses et marge.

Oui, avec un accès en lecture seule aux documents, encaissements, dépenses, impôts et exports. Il ne voit pas vos prospects ni vos tâches.

Pour aller plus loin

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Votre prochaine facture sera la plus simple que vous ayez faite

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